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2018年5月石油和化学工业经济运行报告
2018-07-12 15:24:40 来源:中国化工报 作者:【 】 浏览:13次 评论:0

  5月份,石油和化工行业经济运行延续稳中向好态势。全国油气和主要化学品供需基本平稳,价格总水平涨势继续加快;行业效益进一步改善,利润持续大幅增长,内生活力增强。但是,外部经济环境的不确定性、不稳定性仍然很多,市场波动加剧,化工市场需求增长依然乏力,投资疲软。


  一、主要经济指标完成情况


  1~5月,石油和化工行业增加值增长4.7%;主营业务收入5.34万亿元,增长12.6%,实现利润总额3997.7亿元,增幅41.6%;全国油气总产量1.37亿吨(油当量),增长0.6%;主要化学品总产量增长约1.1%。


  (一)增加值和收入增速加快

  截至5月末,石油和化工行业规模以上企业27627家,累计增加值同比增长4.7%,比1~4月加快0.2个百分点,低于同期全国规模工业增加值增幅2.2个百分点。


  其中,化学工业增加值增长3.7%,比1~4月加快0.2个百分点;石油天然气开采业增长2.0%,加快1.6个百分点;炼油业增幅7.4%,减缓0.2个百分点。


  1~5月,石油和化工行业主营业务收入5.34万亿元,同比增长12.6%,增速比1~4月加快0.2个百分点,占全国规模工业主营收入的12.4%。


  三大板块中,化学工业主营业务收入3.28万亿元,同比增长10.2%,比1~4月减缓1.1个百分点;炼油业主营业务收入1.58万亿元,增幅18.2%,加快1.3个百分点;石油和天然气开采业主营业务收入3664.3亿元,增速12.9%,加快7.5个百分点。


  化学工业中,化学矿采选、合成材料、煤化工产品和基础化学原料制造等主营收入增速较快,依次达到18.8%、14.5%、13.5%和11.8%。专用化学品和涂(颜)料制造主营收入增长9.8%和7.4%;肥料、农药制造和橡胶制品主营收入增速分别为8%、8.3%和4%。


  (二)能源和主要化学品生产增长平稳


  1~5月全国原油天然气总产量1.37亿吨(油当量),同比增长0.6%,增速比1~4月加快0.2个百分点;主要化学品总量增长约1.1%,与前4月持平。


  原油生产降幅收窄,天然气继续较快增长。5月,全国原油产量1597.3万吨,同比下降1.6%,降幅比上月收窄0.7个百分点;天然气产量126.2亿立方米,增长6%,减缓0.4个百分点;液化天然气产量62万吨,下降15.4%。当月全国原油加工量5066万吨,同比增长8.2%,保持快速增长势头;成品油产量(汽、煤、柴油合计,下同)3067.4万吨,增幅4.1%。其中,柴油产量1514.4万吨,增长1.1%;汽油产量1145.5万吨,增长3.2%。


  化肥产量继续下降。5月全国化肥产量(折纯,下同)499.8万吨,同比下降5.7%,比上月扩大2.7个百分点。其中,氮肥产量328.6万吨,下降9.5%;磷肥产量121.2万吨,增长0.8%;钾肥产量53.7万吨,增幅15.8%。当月农药原药产量(折100%)21.9万吨,同比下降11.6%。其中,除草剂(原药)产量9万吨,降幅5.6%。农用薄膜产量12.9万吨,增长9.1%。


  其他重点化学品总体增长平稳。5月,全国乙烯产量141万吨,同比下降4.5%;甲醇产量383万吨,增幅6.6%;涂料产量159.8万吨,增长3.6%;化学试剂150.6万吨,下降1.6%;硫酸产量677.4万吨,下降1.4%;烧碱产量284.4万吨,下降0.8%;电石产量203.6万吨,下降3.1%;合成树脂产量697.5万吨,增幅6.6%;合成纤维单体产量409.5万吨,增速20.8%;轮胎外胎产量7727.7万条,增幅1.7%。


  (三)能源消费保持较快增长


  1~5月我国原油和天然气表观消费总量3.69亿吨(油当量),同比增长8.1%,增速比1~4月减缓0.3个百分点。


  其中,原油表观消费量2.67亿吨,同比增长5.3%,增速比1~4月回落0.6个百分点,对外依存度70.7%;天然气表观消费量1125亿立方米,增幅16%,上升0.4个百分点,占原油天然气表观消费总当量的27.5%,对外依存度42%。


  (四)化工行业投资持续疲软


  据国家统计局公布的数据,1~5月,化学原料和化学制品制造业固定资产投资同比下降0.5%,降幅比1~4月扩大0.2个百分点,连续第三个月累计下降。同期,全国工业投资增速为2.6%,比1~4月回落0.1个百分点。


  二、行业效益情况


  效益持续改善。1~5月,石油和化工行业实现利润总额3997.7亿元,增长41.6%,较1~4月加快8.5个百分点,占同期全国规模工业利润总额的14.6%。每100元主营收入成本为81.82元,同比下降1.12元;行业亏损面为18.4%,比1~4月缩小0.7个百分点;资产总计12.53万亿元,增长6.1%,资产负债率54.79%,同比下降1.10个百分点。1~5月,全行业主营收入利润率为7.49%,同比上升1.53点;毛利率为18.18%,上升1.12点。产成品存货周转天数为15.3天;应收账款平均回收期为28.7天。


  (一)石油和天然气开采业效益回升继续加快


  利润保持恢复性增长。国家统计局数据显示,1~5月,石油和天然气开采业规上企业285家,实现利润总额647.6亿元,同比增长332.2%,占石油和化工行业利润总额的16.2%。其中,石油开采业利润总额511亿元,增长848.2%;天然气开采业利润总额132.6亿元,增幅29.5%。


  单位成本大幅下降,亏损企业情况继续好转。1~5月,石油和天然气开采业主营业务成本2382.4亿元,同比下降6.3%;每100元主营收入成本65.02元,同比下降13.37元。其中,石油开采100元收入主营成本61.23元,同比下降15.89元;天然气开采100元收入主营成本50.08元,下降2.36元。前5月油气开采业亏损面为38.6%,比1~4月缩小1.2个百分点;亏损企业亏损额117.8亿元,下降64.9%;资产总计2.12万亿元,下降0.3%;资产负债率43.84%,同比下降3.21个百分点;应收账款910.8亿元,增长11.6%,较上月明显加快;产成品资金102.3亿元,降幅21.8%。数据还显示,1~5月,油气开采业财务费用增长11.7%,管理费用增长3.3%,财务费用增长有所减缓。


  1~5月,石油天然气开采业主营收入利润率为17.67%,同比提高13.06点;毛利率为34.98%,上升13.37点。产成品存货周转天数为6.6天,应收账款平均回收期为32.4天。


  (二)炼油业效益回升加快


  利润增长明显加快。1~5月,炼油业规上企业1242家,实现利润总额972.8亿元,同比增长23%,比1~4月加快10.6个百分点,占石油和化工行业利润总额的24.3%。


  单位成本上升趋缓,亏损企业情况继续好转。1~5月,炼油业主营业务成本1.25万亿元,同比增加20.8%,仍高于收入增速2.6个百分点。每100元主营收入成本79.09元,同比上升1.69元,但比1~4月下降0.16元。前5月,炼油业亏损面为22.9%,比1~4月缩小0.6个百分点;亏损企业亏损额32.3亿元,下降20.3%;资产总计2.15万亿元,增长12.2%;资产负债率58.65%,同比下降0.59个百分点。1~5月,应收账款1132亿元,增长13.9%;产成品资金948.0亿元,增速21.5%,继续快速增加。此外,前5月炼油业财务费用和管理费用分别下降7.7%和增长8.1%,管理费用增长进一步加快。


  1~5月,炼油业主营收入利润率为6.17%,同比上升0.24点;毛利率为20.91%,下降1.69点;产成品存货周转天数为11天;应收账款平均回收期为10.3天。


  (三)化学工业效益增长保持良好势头


  利润增长继续加快。1~5月,化工行业规上企业24627家,实现利润总额2328.3亿元,同比增长26.4%,比1~4月加快4.8个百分点,占石油和化工行业利润总额的58.2%。


  合成材料、基础化学原料和农药制造等利润增速较快。1~5月,合成材料、基础化学原料和农药制造利润增速依次达到49.9%、42%和29.2%,排名前三位,增速较前4月均明显加快。此外,专用化学品制造利润增幅13.1%,涂(颜)料制造利润增长12%,橡胶制品利润增幅8.1%,这些板块利润增长基本平稳。


  单位成本下降,亏损企业状况持续改善。1~5月,化工行业主营业务成本2.78万亿元,同比增加9%。每100元主营收入成本84.85元,同比回落0.92元。其中,基础化学原料制造每100元主营收入成本为83.99元;合成材料制造为86.26元;专用化学品制造为85.36元;涂(颜)料制造为81元;化肥制造为86.96元;橡胶制品为85.6元;煤化工产品制造为83.62元。前5月,化工行业亏损面为17.5%,比1~4月缩小0.8个百分点;亏损企业亏损额278.1亿元,下降12.4%;资产总计7.87万亿元,增幅6.3%;资产负债率56.59%,同比下降1.04个百分点。1~5月,化工行业应收账款7939.5亿元,同比增长9.3%;产成品资金3213.8亿元,增长5.4%,应收账款上升仍较快。此外,财务费用和管理费用分别增长3.5%和9.9%,管理费用上升继续加快。


  1~5月,化工行业主营收入利润率为7.1%,同比上升0.91点;毛利率为15.15%,提高0.92点。产成品存货周转天数为17.2天;应收账款平均回收期为34.9天。


  从化工行业利润增长结构看,增长部分主要来自基础化学原料和合成材料,贡献率分别达到47.6%(其中有机原料为32.3%)和31.4%,专用化学品制造为12.1%。从收入增长结构看,基础化学原料制造贡献率最高,为32.7%(其中有机原料贡献率24%);其次是合成材料制造,贡献率为25.4%;专用化学品居第三,贡献率为20.6%。


  三、主要市场走势


  5月,石油和化学工业价格总水平涨势进一步加快,特别是油气开采业涨势尤为强劲。价格指数显示,当月石油和天然气开采业出厂价格同比涨幅24.2%,较上月提高9个百分点;化学原料和化学品制造业涨幅7.7%,提高1.5个百分点。当月石油和天然气开采出厂价格环比上升7.5%,化学原料和化学品制造环比涨幅0.5%。1~5月,石油和天然气开采价格总水平涨幅14%,化学原料和化学品制造上涨6.7%。


  (一)国际油价再攀新高


  5月,国际油价继续大幅上涨,再创近年来新高。监测数据显示,当月WTI原油均价为69.74美元/桶,环比上涨6.7%,同比涨幅44.3%;布伦特原油均价76.3美元/桶,环比涨幅9%,同比上涨52.6%;迪拜原油均价73.06美元/桶,环比上涨9.2%,同比涨幅45.6%;胜利原油均价67.16美元/桶,环比上涨7.6%,同比涨幅53.5%。上述四地原油平均价格为71.56美元/桶,环比上涨8.2%,同比涨幅48.9%。


  期货价格延续上涨走势。截至5月末,纽约商品交易所6月交货的轻质原油均价为每桶69.64美元,同比涨幅43.4%;伦敦布伦特6月交货的原油均价为每桶77.01美元,同比涨幅50%。


  根据目前中东等产油地区局势变化、国际原油市场价格走势,以及全球宏观经济形势发展和油气供需平衡等情况判断,六七月份国际原油价格总体上可能呈现高位震荡走势,波动继续加剧,有所回调,估计原油均价在70美元/桶上下波动。


  (二)化肥市场震荡分化


  5月,国内化肥市场主要品种价格总体呈现震荡分化走势。氮肥上涨,复合肥和磷复肥下跌,钾肥基本平稳。监测显示,当月尿素市场均价为1980元/吨,环比上涨2.1%,同比涨幅23.8%;磷酸二铵均价2570元/吨,环比下跌2.7%,同比涨幅3.6%;磷酸一铵均价2180元/吨,环比下跌3.1%,同比涨幅12.4%;国产氯化钾均价2210元/吨,环比上涨0.5%,同比涨幅13.3%;45%硫基复合肥均价2510元/吨,环比下跌2.7%,同比涨幅9.6%。


  目前,国内化肥市场消费持续下降,出口依然不振,在产能调控之下,价格总体保持较高位。但化肥市场供给侧结构性矛盾仍然很突出,价格上涨主要受成本上升和产量受限支撑。根据价格走势判断,未来短期内,国内化肥市场价格总体仍延续高位震荡走势,主要品种价格继续分化。


  (三)基础化学原料市场震荡上升


  5月,基础化学原料市场整体震荡上扬。其中,无机化学原料价格总体涨势较弱,有机原料价格受油价飙升影响,上涨继续加快。当月,受监测的39种主要无机化学原料中,市场均价同比上涨的有24种,比上月减少1种;环比上涨有19种,增加4种。受监测的84种主要有机化学原料中,同比上涨有62种,比上月增加4种;环比上涨48种,增加2种。


  无机化学原料:当月,硫酸(98%,净水)市场均价310元/吨,环比大跌18.4%,同比跌幅13.9%;硝酸(≥98%)市场均价1610元/吨,环比反弹1.3%,同比上涨0.6%;烧碱(片碱,≥96%)均价4250元/吨,环比下跌4.7%,同比涨幅25%;纯碱(重灰)均价2050元/吨,环比上涨3.5%,同比涨幅17.1%;电石均价2910元/吨,环比上涨1.4%,同比涨幅15%;硫黄均价1120元/吨,环比下跌3.4%,同比涨幅45.5%。


  有机化学原料:5月,乙烯(东北亚)市场均价1273.8美元/吨,环比下跌7%,同比涨幅8%。国内市场,丙烯市场均价8370元/吨,环比上涨3.8%,同比涨幅19.9%;纯苯均价6260元/吨,环比上涨1.8%,同比跌幅3.7%;甲苯(石油级,净水)均价6350元/吨,创近年新高,环比上涨12.8%,同比涨幅17.2%;甲醇均价2950元/吨,环比上涨3.5%,同比涨幅27.7%;乙二醇(优等品)均价7110元/吨,环比大跌10.9%,同比涨幅10.2%,近期起伏波动很大。


  目前,基础化学原料市场需求总体平稳回升,价格震荡上扬。随着国际原油等大宗原材料商品价格波动加大,后市基础化学原料市场可能延续高位震荡走势,价格波动较大,分化加剧。


  (四)合成材料市场保持上升势头


  5月,合成材料市场总体保持上升格局,但价格走势有所分化。其中,合成树脂和合成橡胶价格继续上升,合成纤维原料则冲高回调。


  合成树脂:当月聚氯乙烯(LS-100)市场均价7150元/吨,环比上涨4.2%,同比涨幅3.9%;高密度聚乙烯(5000S)均价11600元/吨,环比上涨1.8%,同比涨幅11.5%;聚丙烯(T30S)均价9360元/吨,环比上涨3.1%,同比涨幅17.0%;PA66(101L)均价为31500元/吨,高位回调,环比回落2.5%,同比涨幅52.9%;POM(F20-03))均价为15900元/吨,环比上涨0.6%,同比涨幅28.2%;聚酯切片(长丝级半光)均价为7990元/吨,环比上涨0.1%,同比涨幅23.1%。合成橡胶:5月顺丁橡胶(一级)市场均价12600元/吨,环比上涨1.3%,同比涨幅0.8%;丁苯橡胶(1502)均价12900元/吨,环比上涨2.8%,同比涨幅5.7%;丁腈橡胶(26A)均价21100元/吨,环比上调1%,同比涨幅21.3%;氯丁橡胶(A-90)均价28100元/吨,环比回调1.4%,同比涨幅28.9%。


  合成纤维原料:5月己内酰胺(≥99.9%)市场均价15450元/吨,环比下跌5.2%,同比涨幅27.7%;丙烯腈(≥99.9%)均价15100元/吨,环比回调1.3%,同比涨幅25.5%;精对苯二甲酸均价5860元/吨,环比上涨3.5%,同比涨幅20.8%。


  目前国内合成材料消费增长稳中趋快,但进口量保持高位,市场压力较大,综合看,价格继续冲高动力不足。根据当前原油、煤炭等价格趋势分析,后市合成材料市场价格可能呈现震荡回调走势。


  (五)轮胎市场保持基本平稳


  5月,国内轮胎市场运行保持平稳,价格波动幅度很小。市场监测显示,当月载重子午胎(12.00R20-18PR)市场均价2160元/条,环比持平,同比跌幅3.2%;轿车子午胎(215/55R16)均价为576元/条,环比持平,同比跌幅13.1%;轻卡斜交胎(7.50-16-14PR)657元/条,环比持平,同比下跌8.9%。


  国内轮胎市场仍较疲软,但出现企稳向好迹象。出口持续增长,供需矛盾有所缓解,轮胎行业经营继续改善。预计后市国内轮胎市场总体还将保持基本平稳的格局,价格稳中有升的趋势不变。


  四、新情况、新问题及主要经济指标增长预测


  (一)当前经济运行中的新情况、新问题


  一是全球经济环境的不确定性、不稳定性增加。当前,世界经济保持复苏趋势,但影响经济发展的不确定性、不稳定性在增加。首先,美国的单边主义和反复无常的极端利己主义对世界经济增长产生严重不利影响;其次,国际贸易保护主义升级将会阻碍全球经济进一步复苏;再次,中东等热点地区冲突仍未有效缓解,甚至有可能激化,大国和地区间的博弈继续加剧,不稳定因素扩大。目前看来,世界经济环境的动荡可能进一步加剧,全球经济格局重组继续加快。


  二是市场波动加剧。近期,原油、煤炭等大宗商品价格剧烈波动,大落大起。监测显示,5月末一周之内,WTI原油期货日最高收盘价与最低收盘价相比,跌幅近9%,此后继续震荡下行,至6月中下旬,累计跌幅逾12%。月底受美国威胁要求所有国家停止进口伊朗原油影响,油价快速拉升,其间单日涨幅逾5%,油价很快突破74美元/桶,再创3年多来新高。国内焦煤期货价格6月中旬最高价与月底最低价相比,跌幅逾8%。受此影响,基础化学原料和合成材料价格大幅震荡,分化加大。市场剧烈波动对市场预期和信心的负面影响很大,也将直接影响企业未来效益和行业经济走势,应予以高度重视。


  三是投资依然疲弱。1~5月,化学原料和化学制品制造业投资继续低迷,降幅扩大。由于环保、产能过剩、企业搬迁等多重因素作用,短期内化工行业投资疲软的局面难以改善。


  (二)主要经济指标增长预测

  根据当前宏观经济运行趋势,行业生产、价格走势,以及结构调整变化等综合因素分析判断,预计2018年上半年,石油和化工行业主营业务收入6.5万亿元左右,增长约11.5%;其中,化学工业主营收入3.98万亿元上下,增长约9%。


  预计上半年石油和化工行业利润总额约4800亿元,增长约35%;其中,化学工业利润总额2850亿元左右,增幅约20%。


  上半年石油和化工行业出口总额预计在1074亿美元左右,同比增长18.5%。


  预计上半年原油表观消费量约3.22亿吨,同比增长5.4%;天然气表观消费量约为1330亿立方米,增幅15%;成品油表观消费量约1.63亿吨,增长3%,其中柴油表观消费量约8260万吨,增长约1.2%;化肥表观消费量约2600万吨(折纯),下降6%,其中尿素表观消费量约1165万吨,降幅约8%;合成树脂表观消费量5265万吨左右,下降约1.5%;乙烯表观消费量约1005万吨,增长1.5%;烧碱表观消费量1680万吨上下,增幅约2%。(中国石油和化学工业联合会)


 

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Tags:2018年 5月 石油 化学工业 经济运行 报告 责任编辑:XZ001
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