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2019年12月内燃机行业市场经济运行综述
2020-01-18 06:14:14 来源:中国工业报 作者:【 】 浏览:0次 评论:0
 根据中国内燃机工业协会《中国内燃机工业销售月报》数据, 2019年全国内燃机销量呈前低后高、降幅逐月收窄走势,销量(按可比口径)为4712.3万台,自2013年以来首次跌入5000万台之内。全年销量同比增长-8%,但降幅已从跌幅最深的-20%明显收窄;因大环境逐渐回暖,9月之后内燃机行业也发生明显变化,出现了连续几个月回升走势。分类别看,占比最大的汽油机全年增长-9%,与整体走势基本类似,降幅从-22%明显收窄;柴油机好于汽油机,也好于整体销量水平,全年销量同比增长0.35%,这个微弱的增长也还是内燃机全部销量的唯一亮点。内燃机销量的变化是随着终端市场变化而变化的。终端市场中乘用车、摩托车市场前三季度销量下降较大,虽四季度开始陆续回升,但全年总量仍为负增长,使得占总量3/4的乘用车用、摩托车用内燃机销量也呈负增长态势;在基建平稳增长及一带一路战略带动下,商用车、工程机械市场保持良好增长势头,但因只占其总量的8%,影响较小;农机及发电机组等全年一直低谷运行,销量下降明显使其配套的内燃机没有大的起色。贸易摩擦的持续影响,行业进出口形势仍较为严峻;国家支持实体经济,为企业减负的政策对全行业经济总体平稳运行起到了关键作用。行业集中度不断提升,龙头企业优势明显。

销量总体概述

内燃机全年销量4712.30万台,同比增长-8.09%。全年功率完成243701.45万千瓦,同比增长-5.29%

柴油机全年销量535.78万台,同比增长0.35%;汽油机全年销量4173.31万台,同比增长-9.10%

与上年同期比,园林机械用、通机用同比下降,其他各分类用途同比增长。具体为:园林机械用增长-1.91%,通机用增长-0.41%,摩托车用增长1.43%,农业机械用增长8.56%,发电机组用增长12.11%,乘用车用增长13.71%,商用车用增长15.85%,工程机械用增长16.12%,船用增长16.33%12月,乘用车用销售196.59万台,商用车用34.71万台,工程机械用7.79万台,农业机械用36.35万台,船用0.25万台,发电机组用11.37万台,园林机械用22.39万台,摩托车用154.09万台,通机用3.05万台。

主要品种按单、多缸分用途情况:

12月商用车产销继续保持较好的增长势头,受其影响,配套商用车市场达62%的多缸柴油机销量有所改善。12月多缸柴油机市场销量环比基本持平,同比小幅增长,全年销量较上年略有增长。12月,多缸柴油机企业共销售43.29万台,环比增长0.77%,同比增长7.92%,全年销量446.92万台,同比增长2.47%。分企业看,潍柴、玉柴、云内、全柴、江铃、锡柴、福康、新柴、东康、蜂巢动力前十名销量占总销量的73.65%;市场份额占比中:潍柴17.13%、玉柴9.77%、云内9.44%、全柴7.47%、江铃6.56%、锡柴6.21%、福康5.24%、新柴4.96%、东康4.18%、蜂巢动力2.69%。  

基础建设平稳增长,拉动了工程机械持续向好。用于工程机械(21家)配套的多缸柴油机占比17.60% 12月销量7.23万台,环比增长-0.61%,同比增长19.77%,全年销量78.65万台,同比增长3.57%。销量前十的为新柴、潍柴、云内、全柴、玉柴、卡特彼勒、东康、广康、锡柴、上柴。其前十名销量占其总销量95.29%

 

据内燃机工业611家独立核算的规上企业汇总数据(含500家内燃机及配件制造业和111家汽车发动机制造业),1-11月内燃机行业经济运行继续好转,三大指标均表现为增长,较年初比,有逐月好转趋势,行业经济总体运行基本在合理区间。随着国家多项促进经济发展政策效应逐步显现,企业在新旧动能转换中,在增加适销对路产品的同时,内部控制方面更加重视,但仍面临着很多困难。存量博弈中大企业优势明显。

从相关指标分析,与年初比较,企业财务费用降幅明显,力度不小。从年初的-15%11-28%,其中汽车发动机细分领域降幅大,下降超30%;管理费用也得到较好控制,今年以来增长幅度在2-8%之间,销售费用下降,由于销售节拍不同,1-3月下降达20%,至11月下降6%,各月起伏较大;营业成本温和增长,主要由细分领域的汽车发动机降幅较大带动。

从各项指标可以看出内燃机行业经济运行基本较好,三大指标延续了上月的正增长,费用方面两降一升,销售费用、财务费用降,管理费用升,说明企业注重了提质增效;利息费用增幅又有所下降,说明国家为企业减负降税的作用明显。以上数据可以说明,在市场竞争激烈的微利时期,企业不断挖掘市场,在增加收入的同时,注重了企业内部成本和费用的控制。

企业效益整体表现不均衡。23家企业中营业收入、利润总额双双同比增长的仅为6家,占比26%;其中营业收入同比增长的12家,利润总额同比增长6家,7家企业亏损,利润为负。

20191-11月全国内燃机企业(规上)经济指标汇总情况表

 

单位数
(
)

营业收入(亿元)

利润总额(亿元)

出口交货值(亿元)

本期

同期

增长率

 

%

本期

同期

增长率

 

%

本期

同期

增长率

 

%

内燃机行业总计

611

3380.21

3275.99

3.18

332.42

323.31

2.82

193.16

183.33

5.36

其中:内燃机及配件

500

1694.96

1536.98

10.28

166.72

153.24

8.8

154.28

121.97

26.49

汽车用发动机制造

111

1685.25

1739.01

-3.09

165.7

170.07

-2.57

38.88

61.36

-36.63

行业进出口概述

1-11月进出口总额236.43亿美元,同比增长-7.58%,比上月降幅略有扩大,其中:进口99.63亿美元,同比增长-6.93%,出口136.80亿美元,同比增长-8.04%

在出口总额中,各分类均为负增长,柴油机和内燃机零部件降幅较小,分别增长-8.35%-3.12%外,汽油机和其他类机型增长-15%,、发电机组增长-11.10%;在柴油机细分类中,增幅明显的为船舶用内燃机,增长7.49%,降幅较大的为机车用柴油机,增长-21.72%,但这两个细分领域的金额均不大;在汽油机中,增幅较大的为车用往复活塞发动机250ml<排量≤1000ml,增长16.55%,较前几个月回落,而50ml<排量≤250ml3000≥排量>1000ml车用往复式活塞发动机增长-18.12%-18.70%,降幅与上月基本持平。

注:进出口数据来源于海关总署企业数为108家。


 

 

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关键字:2019年 12月 内燃机 行业市场 经济运行 综述 责任编辑:XZ001

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